Jak załatwić sprawę podatkową bez wizyty
Przed przyjazdem do urzędu należy ustalić, czy daną sprawę można załatwić przez e-Urząd Skarbowy. Dostępne są tam między innymi usługi związane z zeznaniami rocznymi, płatnościami i wybranymi zaświadczeniami. Zakres czynności możliwych do wykonania online zależy od rodzaju sprawy oraz sposobu zalogowania. Jeżeli pismo ma zostać wysłane elektronicznie, należy sprawdzić, czy wybrana usługa pozwala przekazać właśnie ten dokument. Samo przygotowanie formularza nie oznacza jeszcze jego złożenia — po wysyłce należy zachować urzędowe potwierdzenie odbioru.
Przy wpłacie podatku trzeba zweryfikować numer rachunku i właściwy symbol płatności. Część zobowiązań opłaca się na indywidualny mikrorachunek podatkowy, ale nie dotyczy to każdego podatku. Numer mikrorachunku można sprawdzić w oficjalnym generatorze Ministerstwa Finansów. Przed złożeniem zeznania rocznego należy też skontrolować dane osobowe, przychody, zaliczki i przysługujące ulgi, nawet jeśli formularz został przygotowany w usłudze Twój e-PIT. Rozbieżności w dokumentach od pracodawcy lub płatnika najlepiej wyjaśnić przed zatwierdzeniem rozliczenia.
Przygotowanie do wizyty w urzędzie
Jeśli sprawa wymaga osobistego kontaktu, przed wyjściem należy sprawdzić aktualne godziny obsługi, dostępność rezerwacji wizyt oraz wykaz potrzebnych dokumentów. Do identyfikacji podatnika przydaje się PESEL albo NIP, zależnie od sytuacji. Przy składaniu wniosku lub wyjaśnień należy mieć dokumenty dotyczące konkretnej sprawy: na przykład kopię wcześniejszego pisma, wezwanie z urzędu, potwierdzenie wpłaty albo dokumenty potwierdzające prawo do ulgi. Odpowiedź na wezwanie powinna uwzględniać wskazany w nim termin i numer sprawy.
Złożenie pisma i uzyskanie potwierdzenia
Dokumenty można przekazać w sposób dopuszczony dla danej sprawy — elektronicznie, pocztą lub osobiście. Przy składaniu pisma w urzędzie można przygotować drugi egzemplarz i poprosić o potwierdzenie wpływu na swojej kopii. W przypadku przesyłki pocztowej należy zachować dowód nadania, a przy wysyłce elektronicznej — odpowiednie urzędowe potwierdzenie. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy obowiązuje termin na złożenie zeznania, uzupełnienie braków lub odpowiedź na pismo. Wniosek o zaświadczenie warto wypełnić zgodnie z celem, w jakim dokument będzie używany; przed złożeniem należy sprawdzić, czy wymagana jest opłata skarbowa i czy przysługuje zwolnienie. Jeśli w imieniu podatnika działa inna osoba, może być potrzebne pełnomocnictwo właściwe dla danej czynności. Przed kontaktem telefonicznym dobrze mieć pod ręką otrzymane pismo i dane pozwalające wskazać sprawę, pamiętając, że zakres informacji udzielanych przez telefon może być ograniczony.